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京东物流上市、顺丰下沉外拓、通达完成洗牌,竞争今年定局?
作者:来源:访问:10时间:2021-02-22

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大年初五,京东物流正式提交赴港IPO申请,继京东、京东健康、达达之后,京东集团旗下第四家上市公司呼之欲出。



春节前顺丰收购嘉里物流、阿里继续增持申通、安能再获3亿美元融资,不打烊的快递物流行业接连抛出重磅炸弹。毫无疑问,随着京东物流上市,再加上极兔丰网的抢量布局,今年的快递行业注定好戏连台。


回顾2020年竞争格局,除顺丰一路狂奔外,通达系龙头件量增速分化,中通份额持续领先,韵达、圆通保持追赶,申通、百世差距拉大,行业由龙头竞争进入寡头竞争。


放眼2021,价格战升级将进一步加速洗牌进程。总体来看,电商快递仍处在格局出清的前夜,网络稳定、精细化管理能力强的头部公司将最终胜出。


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韵达市占率紧追中通


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数据显示,2020年全行业快递业务量增速为31.2%,其中顺丰、中通、韵达、圆通三家公司累计增速跑赢行业平均增速,申通则跑输行业平均,百世暂未披露四季度相关数据。


2020年顺丰受益疫情影响,件量增速大幅提升。得益于放价抢量,顺丰直营网络发挥品牌优势,时效快递和特惠专配均快速增长,2020年顺丰件量增速高达68.09%,大幅领先同行。


仅从2020前三季度通达系快递企业件量增速来看,中通(+37.5%)/韵达(+39.1%)/圆通(+35.0%)/申通(+17.9%)/百世(+15.9%),韵达与中通增速领先通达系同行,申通、百世两家增速落后于行业平均水平(行业前三季度业务量同比+27.9%),行业分化持续。


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竞争加剧背景下,通达系日均件量差距拉大。而从市场份额来看,2020全年中通20.39%,韵达17.01%,圆通15.17%,申通10.58%,顺丰9.76%。百世前三季度为10.6%,推测来看全年这一数字基本差异不大。


中通份额保持行业领先位置,韵达份额与中通保持追赶;圆通份额居行业第三,与韵达份额差距略有缩小;而申通、百世则与头部企业份额始终存在较大差距。


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新军发力战局变化微妙


随着京东物流上市,通达系争夺的白热化,极兔、众邮入局,顺丰下沉,新进入者导致电商快递竞争进一步加剧。


京东物流获得资金补充后,势必将对C端业务、供应链、大件物流、冷链等板块进行补强,对现有传统竞争格局造成冲击。


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更名为京喜快递的众邮起网后,将完善京东快递在下沉市场的布局,根据京东披露数据,2020年双11当天,京喜的订单量近1500万单。


众邮采取加盟的模式也避开了大规模的资本投入,能够快速加强京东终端网点覆盖能力,众邮短期内仍以京喜以及京东平台第三方卖家为主要服务对象。


极兔以服务拼多多为主,在义乌等产粮区对传统快递企业形成竞争影响,短期内难以对全网快递型企业造成较大冲击,但在资源的争夺方面,已引发通达系的警觉。


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丰网作为顺丰新的加盟快递品牌,将主要面向中低端电商市场,对电商快递行业带来竞争影响。其依靠顺丰品牌力具备实现快速起量基础,全网综合成本较通达系电商快递有一定差距,资金储备或制约起网进度。


通达系方面,菜鸟未来的重点发力领域包括供应链、跨境、同城市场,考虑到其入股的快递物流企业众多,分布行业上下游,各家企业禀赋和经营状况存在较大差异,不排除阿里通过菜鸟整合的方式,来实现快递物流企业的强强联合,提升综合竞争力。


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单票亏损致利润大跌


过去一年,行业价格战激烈程度超往年,通过单票收入的降幅扩大程度可见一斑。Q3快递企业总部单票收入约2.1元,平均单价降幅约20%,其中中通-18.4%、韵达-33.7%、圆通-22%、申通-20.3%、百世-20.7%。


价格竞争加剧的原因,一方面是疫情导致线上消费渗透率大幅提升,行业增速超预期,龙头企业以份额扩张为目标;另一方面随着新军入局,价格战不失为有效出清行业供给的手段。


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价格竞争背景下,快递企业单票净利润不断下滑,部分企业单票利润降至亏损。中通单票净利仍相对最高、而申通、百世单票盈利亏损,若行业进一步价格战,则企业面临利润大幅下滑或亏损加剧风险。


通达系快递服务产品整体偏同质化、面向的客群价格敏感度高,在市场份额没有完全拉开情况下,领先企业难以通过提价缓解竞争,竞争对手也不会主动提价,从而形成囚徒困境。


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快手抖音将成增量大户


目前来看,价格战短期难以出现拐点。但不少机构预测,对于今年快递市场的发展情况,增量可能会比较可观。


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首先,拼多多崛起,快递企业面对的电商客户更加多元化。根据测算,2020年拼多多产生快递包裹量行业占比约33%,贡献行业增量约50%。快递企业有望摆脱对单一平台的过度依赖,快递之于电商平台的战略价值将凸显。


其次,以抖音、快手为代表新兴社交电商平台纷纷强势入局,直播电商市场规模将迎来快速增长。统计显示,2020年中国直播电商销售规模将达9160亿元,同比增长122%。有数据显示,快手平台的日均订单量超过3000万单,并在持续快速增长中。


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另外,高端商品线上渗透率的提升本质是商品销售在渠道端的再分配,对下游快递而言,高客单价的商品呼唤安全快速的送达服务,从而带动时效快递需求增长。


此外,社区团购兴起,对快递企业而言,机遇与挑战并存。机遇在于快递企业可以凭借末端网点与快递驿站、场地以及运输资源参与到社区团购供应链体系中,从而获取额外增量与收入。


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